記得四年前我們?cè)诤屯顿Y圈的朋友聊的時(shí)候，大家對(duì) 便利店 、社區(qū)超市等投資機(jī)會(huì)基本上冠以傳統(tǒng)零售企業(yè)必死的唯電商論，那時(shí)像我們這類(lèi)比較專(zhuān)注“傳統(tǒng)現(xiàn)金流生意”的大消費(fèi)投資基金顯得非常不合時(shí)宜。
但從去年馬老師大講新零售后，感覺(jué)風(fēng)開(kāi)始往零售業(yè)吹。加上幾個(gè)月前某投資人開(kāi)始猛投 便利店 開(kāi)創(chuàng)“便利蜂”，京東又爆出驚人之語(yǔ)要開(kāi)100萬(wàn)家 便利店 ， 便利店 徹底變成了風(fēng)口，一群原本看不起傳統(tǒng)零售的投資人自己找出幾個(gè)邏輯就不顧一切的沖進(jìn)來(lái)，生怕又錯(cuò)過(guò)。
其實(shí)，從歷史看 便利店 是一門(mén)需要長(zhǎng)期煎熬而且不斷進(jìn)化的痛苦生意。煎熬和痛苦才剛剛開(kāi)始，大家又何必著急進(jìn)來(lái)吃苦。
首先，目前中國(guó)的大部分連鎖直營(yíng) 便利店 很難規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，稅務(wù)負(fù)擔(dān)和人員成本一直在上漲，特別是一線(xiàn)城市的租金收入比率很難控制。而且一般 便利店 租約只有3-4年，一個(gè)街位做熟之后基本就是大漲租金，讓位給餐飲、按摩店之類(lèi)的高承租能力門(mén)店業(yè)態(tài)。
北方的氣候天生使得 便利店 很難經(jīng)營(yíng)，國(guó)際上也是天氣熱的地方 便利店 發(fā)展更好些。從我們目前了解到的數(shù)據(jù)來(lái)看，直營(yíng) 便利店 目前的單店模型其實(shí)并不穩(wěn)定，很難快速?gòu)?fù)制，更不要說(shuō)盈利。大家最常見(jiàn)的日式 便利店 其實(shí)上是比較重資產(chǎn)的投資模式，沒(méi)有10年以上的長(zhǎng)期資本，以及形成穩(wěn)定戰(zhàn)略的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)，基本上是學(xué)不會(huì)的。
難以規(guī)范化經(jīng)營(yíng)也就意味著基本上不可能快速證券化，也就是投資 便利店 很不容易實(shí)現(xiàn)A股上市。想快速套利者，且行且珍惜。
其次，我們來(lái)看看零售加餐飲邏輯獲得雙向流量的新零售。零售餐飲化的雙方融合的確是一個(gè)非常重要的發(fā)展趨勢(shì)。
我們認(rèn)為餐飲的具體品類(lèi)選擇是這個(gè)模型能否長(zhǎng)期成立的核心，零售商背景大多很少真的懂餐飲，餐飲是非常有技術(shù)含量的高競(jìng)爭(zhēng)生意。
口味和標(biāo)準(zhǔn)化是悖論，兩者之間的平衡是極其困難的。盒飯能夠好吃又要賺錢(qián)基本是一個(gè)燒腦的謎題，多一點(diǎn)少一點(diǎn)都不對(duì)。大廚是做不出能夠滿(mǎn)足大流量人群需求的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化后又難以持續(xù)吸引以吃為天的中國(guó)消費(fèi)者。
只要是希望餐飲引流量就是區(qū)域和本地特征的，不容易復(fù)制。跨過(guò)一個(gè)城市，本地化的鮮食和口味就有巨大差異。從 便利店 作為倉(cāng)店合一的可能性?就算做到150平米的店作為本地電商倉(cāng)庫(kù)邏輯也很勉強(qiáng)，線(xiàn)下門(mén)店商品去滿(mǎn)足周邊社區(qū)流量的訂單?這和門(mén)店品類(lèi)備貨有關(guān)，線(xiàn)上熱賣(mài)商品品類(lèi)特點(diǎn)和線(xiàn)下庫(kù)存條件之間非常難合拍，缺貨導(dǎo)致體驗(yàn)差是常態(tài)。
盒馬選用大型5000平米以上的門(mén)店做雙向流量是有邏輯的。但 便利店 的基礎(chǔ)去做這類(lèi)新零售會(huì)是一個(gè)難題。
再說(shuō)下目前最流行的詞“賦能”翻牌 便利店 。其實(shí)零售門(mén)店界面端的最核心并不是門(mén)店形象和調(diào)性，而是商品本身。用商品來(lái)說(shuō)話(huà)，告訴消費(fèi)者我好，商品是需要表演的。如何能夠表演好這是零售技術(shù)。
如果零售經(jīng)營(yíng)者在商品上不下功夫，形成商品的快速迭代滿(mǎn)足消費(fèi)者的變化，基本是不可能做成功的。而且，賦能是一種理想情況。夫妻店之所以是夫妻店，往往是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者真的只是要溫飽，多少賺一點(diǎn)辛苦錢(qián)。
相當(dāng)一部分 便利店 經(jīng)營(yíng)者連培訓(xùn)都不想?yún)⒓樱劬镏挥羞M(jìn)價(jià)。大規(guī)模發(fā)展100%進(jìn)貨的翻牌 便利店 基本是不可能的。電商大佬想的事和夫妻店主完全是兩個(gè)世界的語(yǔ)言，說(shuō)實(shí)話(huà)，要給夫妻店洗腦比自己開(kāi)店難多了。有賦能的功夫，最后發(fā)現(xiàn)還不如自己招聘三線(xiàn)大學(xué)生重頭來(lái)過(guò)。
其實(shí)，我最佩服的賦能型翻牌 便利店 是洋河股份，大家在各類(lèi)城市里都可能看到掛著洋河經(jīng)典藍(lán)色門(mén)頭的夫妻小店，據(jù)說(shuō)這么多年已經(jīng)發(fā)展了50萬(wàn)個(gè)終端。但洋河是有核心品牌產(chǎn)品切入，白酒是非常牛的長(zhǎng)期大快消品類(lèi)。 便利店 賣(mài)煙酒都是比較賺錢(qián)的核心品類(lèi)。所以，所謂翻牌 便利店 也只是B2B的換馬甲罷了。
吐槽負(fù)能量之后和大家分享下我們覺(jué)得是大方向的零售業(yè)態(tài)特征。簡(jiǎn)單說(shuō)是符合五個(gè)要素的零售是我們所看好的。
第一是專(zhuān)業(yè)化的小業(yè)態(tài)。品類(lèi)不能太過(guò)復(fù)雜，場(chǎng)景定位要非常清晰。營(yíng)銷(xiāo)邏輯非常有賣(mài)點(diǎn)。
第二點(diǎn)一定是價(jià)格殺手，走超級(jí)性?xún)r(jià)比路線(xiàn)。
第三點(diǎn)是合伙人制度激勵(lì)(類(lèi)似阿米巴組織)，零售環(huán)節(jié)操作極其復(fù)雜，只有分享利益才能持續(xù)。
第四點(diǎn)是要具備商品綜合功能開(kāi)發(fā)能力，成為目標(biāo)消費(fèi)者的生活解決方案提供者，線(xiàn)上線(xiàn)下都是為消費(fèi)者提供更高效率的銷(xiāo)售行為。消費(fèi)者會(huì)為某些品類(lèi)去門(mén)店，也會(huì)為某些商品場(chǎng)景線(xiàn)上下單送貨到家。
第五點(diǎn)是自有品牌能力是長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)的零售經(jīng)營(yíng)和品牌經(jīng)營(yíng)是融合的，零售商也要會(huì)懂品牌。
總之，任何核心競(jìng)爭(zhēng)力都不會(huì)一朝一夕實(shí)現(xiàn)，而是來(lái)自清晰戰(zhàn)略下的長(zhǎng)期積累而成。有清晰戰(zhàn)略，才會(huì)有決心，有持續(xù)投入。而將戰(zhàn)略變成核心競(jìng)爭(zhēng)力則在于執(zhí)行力和長(zhǎng)時(shí)間積累。
對(duì)于弘章資本這樣長(zhǎng)期專(zhuān)注零售連鎖的投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，我們并非對(duì)新零售悲觀，也并非不看好 便利店 業(yè)態(tài)，甚至我們比過(guò)去任何時(shí)候都認(rèn)為新零售和中國(guó)消費(fèi)大升級(jí)中蘊(yùn)含了巨大的變革的投資機(jī)遇。
只是我相信，從未來(lái)10年的時(shí)間維度來(lái)看，成功的 便利店 和新零售都不是今天我們所看到的熱潮下的形態(tài)。不可沉溺于宏大的愿景中，否則會(huì)使得泡沫膨脹，因?yàn)樾拇娓淖兪澜缰坌牡娜送ǔＰ枰又t遜，小幅度迭代的成長(zhǎng)是安全前進(jìn)唯一的道路。
大生意的成功之路中往往是需要大賭一把，甚至是大家都不看好的時(shí)候，堅(jiān)持了某一商業(yè)本質(zhì)邏輯，看上去笨的想法卻成就了長(zhǎng)期贏家。而那些看上去就很美的大邏輯卻往往使人陷入困境。
新零售不用著急，等十年后再?gòu)?fù)盤(pán)看看我們大家曾經(jīng)一起吹過(guò)的牛皮，只是相對(duì)莞爾一笑罷了。
其實(shí)，從歷史看 便利店 是一門(mén)需要長(zhǎng)期煎熬而且不斷進(jìn)化的痛苦生意。煎熬和痛苦才剛剛開(kāi)始，大家又何必著急進(jìn)來(lái)吃苦。
首先，目前中國(guó)的大部分連鎖直營(yíng) 便利店 很難規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，稅務(wù)負(fù)擔(dān)和人員成本一直在上漲，特別是一線(xiàn)城市的租金收入比率很難控制。而且一般 便利店 租約只有3-4年，一個(gè)街位做熟之后基本就是大漲租金，讓位給餐飲、按摩店之類(lèi)的高承租能力門(mén)店業(yè)態(tài)。
北方的氣候天生使得 便利店 很難經(jīng)營(yíng)，國(guó)際上也是天氣熱的地方 便利店 發(fā)展更好些。從我們目前了解到的數(shù)據(jù)來(lái)看，直營(yíng) 便利店 目前的單店模型其實(shí)并不穩(wěn)定，很難快速?gòu)?fù)制，更不要說(shuō)盈利。大家最常見(jiàn)的日式 便利店 其實(shí)上是比較重資產(chǎn)的投資模式，沒(méi)有10年以上的長(zhǎng)期資本，以及形成穩(wěn)定戰(zhàn)略的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)，基本上是學(xué)不會(huì)的。
難以規(guī)范化經(jīng)營(yíng)也就意味著基本上不可能快速證券化，也就是投資 便利店 很不容易實(shí)現(xiàn)A股上市。想快速套利者，且行且珍惜。
其次，我們來(lái)看看零售加餐飲邏輯獲得雙向流量的新零售。零售餐飲化的雙方融合的確是一個(gè)非常重要的發(fā)展趨勢(shì)。
我們認(rèn)為餐飲的具體品類(lèi)選擇是這個(gè)模型能否長(zhǎng)期成立的核心，零售商背景大多很少真的懂餐飲，餐飲是非常有技術(shù)含量的高競(jìng)爭(zhēng)生意。
口味和標(biāo)準(zhǔn)化是悖論，兩者之間的平衡是極其困難的。盒飯能夠好吃又要賺錢(qián)基本是一個(gè)燒腦的謎題，多一點(diǎn)少一點(diǎn)都不對(duì)。大廚是做不出能夠滿(mǎn)足大流量人群需求的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化后又難以持續(xù)吸引以吃為天的中國(guó)消費(fèi)者。
只要是希望餐飲引流量就是區(qū)域和本地特征的，不容易復(fù)制。跨過(guò)一個(gè)城市，本地化的鮮食和口味就有巨大差異。從 便利店 作為倉(cāng)店合一的可能性?就算做到150平米的店作為本地電商倉(cāng)庫(kù)邏輯也很勉強(qiáng)，線(xiàn)下門(mén)店商品去滿(mǎn)足周邊社區(qū)流量的訂單?這和門(mén)店品類(lèi)備貨有關(guān)，線(xiàn)上熱賣(mài)商品品類(lèi)特點(diǎn)和線(xiàn)下庫(kù)存條件之間非常難合拍，缺貨導(dǎo)致體驗(yàn)差是常態(tài)。
盒馬選用大型5000平米以上的門(mén)店做雙向流量是有邏輯的。但 便利店 的基礎(chǔ)去做這類(lèi)新零售會(huì)是一個(gè)難題。
再說(shuō)下目前最流行的詞“賦能”翻牌 便利店 。其實(shí)零售門(mén)店界面端的最核心并不是門(mén)店形象和調(diào)性，而是商品本身。用商品來(lái)說(shuō)話(huà)，告訴消費(fèi)者我好，商品是需要表演的。如何能夠表演好這是零售技術(shù)。
如果零售經(jīng)營(yíng)者在商品上不下功夫，形成商品的快速迭代滿(mǎn)足消費(fèi)者的變化，基本是不可能做成功的。而且，賦能是一種理想情況。夫妻店之所以是夫妻店，往往是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)者真的只是要溫飽，多少賺一點(diǎn)辛苦錢(qián)。
相當(dāng)一部分 便利店 經(jīng)營(yíng)者連培訓(xùn)都不想?yún)⒓樱劬镏挥羞M(jìn)價(jià)。大規(guī)模發(fā)展100%進(jìn)貨的翻牌 便利店 基本是不可能的。電商大佬想的事和夫妻店主完全是兩個(gè)世界的語(yǔ)言，說(shuō)實(shí)話(huà)，要給夫妻店洗腦比自己開(kāi)店難多了。有賦能的功夫，最后發(fā)現(xiàn)還不如自己招聘三線(xiàn)大學(xué)生重頭來(lái)過(guò)。
其實(shí)，我最佩服的賦能型翻牌 便利店 是洋河股份，大家在各類(lèi)城市里都可能看到掛著洋河經(jīng)典藍(lán)色門(mén)頭的夫妻小店，據(jù)說(shuō)這么多年已經(jīng)發(fā)展了50萬(wàn)個(gè)終端。但洋河是有核心品牌產(chǎn)品切入，白酒是非常牛的長(zhǎng)期大快消品類(lèi)。 便利店 賣(mài)煙酒都是比較賺錢(qián)的核心品類(lèi)。所以，所謂翻牌 便利店 也只是B2B的換馬甲罷了。
吐槽負(fù)能量之后和大家分享下我們覺(jué)得是大方向的零售業(yè)態(tài)特征。簡(jiǎn)單說(shuō)是符合五個(gè)要素的零售是我們所看好的。
第一是專(zhuān)業(yè)化的小業(yè)態(tài)。品類(lèi)不能太過(guò)復(fù)雜，場(chǎng)景定位要非常清晰。營(yíng)銷(xiāo)邏輯非常有賣(mài)點(diǎn)。
第二點(diǎn)一定是價(jià)格殺手，走超級(jí)性?xún)r(jià)比路線(xiàn)。
第三點(diǎn)是合伙人制度激勵(lì)(類(lèi)似阿米巴組織)，零售環(huán)節(jié)操作極其復(fù)雜，只有分享利益才能持續(xù)。
第四點(diǎn)是要具備商品綜合功能開(kāi)發(fā)能力，成為目標(biāo)消費(fèi)者的生活解決方案提供者，線(xiàn)上線(xiàn)下都是為消費(fèi)者提供更高效率的銷(xiāo)售行為。消費(fèi)者會(huì)為某些品類(lèi)去門(mén)店，也會(huì)為某些商品場(chǎng)景線(xiàn)上下單送貨到家。
第五點(diǎn)是自有品牌能力是長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)的零售經(jīng)營(yíng)和品牌經(jīng)營(yíng)是融合的，零售商也要會(huì)懂品牌。
總之，任何核心競(jìng)爭(zhēng)力都不會(huì)一朝一夕實(shí)現(xiàn)，而是來(lái)自清晰戰(zhàn)略下的長(zhǎng)期積累而成。有清晰戰(zhàn)略，才會(huì)有決心，有持續(xù)投入。而將戰(zhàn)略變成核心競(jìng)爭(zhēng)力則在于執(zhí)行力和長(zhǎng)時(shí)間積累。
對(duì)于弘章資本這樣長(zhǎng)期專(zhuān)注零售連鎖的投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，我們并非對(duì)新零售悲觀，也并非不看好 便利店 業(yè)態(tài)，甚至我們比過(guò)去任何時(shí)候都認(rèn)為新零售和中國(guó)消費(fèi)大升級(jí)中蘊(yùn)含了巨大的變革的投資機(jī)遇。
只是我相信，從未來(lái)10年的時(shí)間維度來(lái)看，成功的 便利店 和新零售都不是今天我們所看到的熱潮下的形態(tài)。不可沉溺于宏大的愿景中，否則會(huì)使得泡沫膨脹，因?yàn)樾拇娓淖兪澜缰坌牡娜送ǔＰ枰又t遜，小幅度迭代的成長(zhǎng)是安全前進(jìn)唯一的道路。
大生意的成功之路中往往是需要大賭一把，甚至是大家都不看好的時(shí)候，堅(jiān)持了某一商業(yè)本質(zhì)邏輯，看上去笨的想法卻成就了長(zhǎng)期贏家。而那些看上去就很美的大邏輯卻往往使人陷入困境。
新零售不用著急，等十年后再?gòu)?fù)盤(pán)看看我們大家曾經(jīng)一起吹過(guò)的牛皮，只是相對(duì)莞爾一笑罷了。
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